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2024年9月8日，宝立食品（603170）获华鑫证券买入评级，近一个月宝立食品获得8份研报关注。
研报预计公司作为西式复调龙头企业，具有领先于行业的研发能力，后续公司强化BC两端发力，进一步捋顺组织/产品策略，随着大客户渠道放量，公司规模提升空间依然充足。研报认为，大B端仍贡献主要增量，持续拓宽C端价格带，分产品来看，公司2024Q2复合调味料营收3.01亿元(同增10%)，传统大客户经营状况良好，部分客户新品实现快速放量，公司坚持拓展客户群、产品线和渠道，提升产品定制能力，夯实复调竞争优势。2024Q2轻烹解决方案营收2.91亿元(同增12%)，空刻C端持续复苏，后续计划通过围绕核心用户需求做多样化、健康化研发。2024Q2公司饮品甜点配料营收0.40亿元(同增3%)，烘焙产品进入大润发渠道带动饮品甜点配料营收增长。
风险提示：宏观经济下行风险、消费复苏不及预期、行业竞争加剧、C端发展不及预期、客户开发不及预期等在线杠杆开户。
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